電商平臺拼多多向美國證券交易委員會(SEC)更新了此前提交的招股書。拼多多計劃在納斯達克全球精選板塊申請掛牌,代碼:PDD。
拼多多本次IPO承銷商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。
招股書顯示,拼多多2018年第一季度營收為13.84億元(2.2億美元),運營虧損為2.53億元(4035萬美元),凈虧損為2.01億元(3204萬美元)。
公司將以每股16美元至19美元的價格發(fā)行85,600,000股美國存托股票(ADS),最高擬融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。
更新后的招股書披露,公司計劃將40%的募資款用于增強和擴大公司現(xiàn)有業(yè)務,40%的會用于技術研發(fā),剩余資金會用于日常公司運營和潛在投資項目。
拼多多也將實施“同股不同權”的AB股結構,即A類股票投票權為1:1,B類股票投票權為1:10,B類股票賣出時自動轉為A類股票。
預計本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權,騰訊所占股比為17.0%,投票權為3.3%;
高榕所占股比為9.3%,投票權為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權為1.3%。
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