排行榜——我們用這種方式來記錄中國公路貨運(yùn)業(yè)發(fā)展的歷程，印刻貨運(yùn)企業(yè)成長的年輪。用事實(shí)說話，用數(shù)據(jù)說話，通過分析行業(yè)變革的推動(dòng)力和企業(yè)興衰的真相，書寫風(fēng)云變幻的真實(shí)故事，找到行業(yè)發(fā)展的本質(zhì)規(guī)律。市場龐大，難以籠統(tǒng)綜述，因此運(yùn)聯(lián)傳媒“冠軍城排行榜”細(xì)分為零擔(dān)、整車、合同物流、貨運(yùn)樞紐四大板塊。而今天展示給大家的是最具市場活力的零擔(dān)快運(yùn)的排名。這也是《2014中國公路貨運(yùn)發(fā)展研究報(bào)告》重要組成部分之一。

去年我們首次發(fā)布中國貨運(yùn)物流排行榜——冠軍城排行榜。我們很欣喜，在“小”、“散”著稱的中國零擔(dān)運(yùn)輸市場終于可以遴選出十家大企業(yè)了。盡管它的體量不是很大，但是，我們相信，他們會長大，我們還相信，在中國貨運(yùn)業(yè)集約化的進(jìn)程中，還會有企業(yè)不斷脫穎而出。果然，今年我們的榜單可以延展到20名�？赡芪覀儝煲宦┤f，可能我們數(shù)據(jù)不精確，但是，這個(gè)榜單足以說明行業(yè)發(fā)展的趨勢，我們也能從中發(fā)現(xiàn)企業(yè)成長的軌跡。請看排行榜——

零擔(dān)是相對于整車而言。在實(shí)際的市場操作中，對于零擔(dān)和整車的劃分，基本上是以能否裝滿一車做為區(qū)別。行業(yè)內(nèi)一般把每票30公斤到10噸之間的貨物歸為零擔(dān)，零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)的市場可分別兩大細(xì)分領(lǐng)域：網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)主要服務(wù)小票零擔(dān)(30-1000公斤)，專線主要服務(wù)大票零擔(dān)(>1000公斤)。

中國零擔(dān)正在發(fā)生哪些變化?從這個(gè)榜單中，透過現(xiàn)象，我們可以看出哪些行業(yè)規(guī)律?

看點(diǎn)一：中國零擔(dān)市場前景廣闊，整合拐點(diǎn)顯現(xiàn)

為了更好地理解零擔(dān)市場所處的階段和行業(yè)的變化，我們重點(diǎn)研究了行業(yè)前20名的變化并和美國市場零擔(dān)貨運(yùn)的前20名放在一起比較。從2013年的零擔(dān)貨運(yùn)排行榜來看，前20名跟2012年比有了很大變化。2012年中國市場前10名的總收入為161億，2013年前20名總收入252.3億，同比增長 28.4%(不含中鐵物流)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場平均增長。

然而跟美國市場前20名相比，中國市場行業(yè)龍頭的體量還是太小，中國市場前20名的營業(yè)收入只有美國前20名的七分之一，中國零擔(dān)行業(yè)龍頭德邦只有美國行業(yè)龍頭FedExFreight的三分之一不到。值得注意的是，中國前10名的增長率為28.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國市場前10名增長率3.7%。此外相比美國市場的穩(wěn)定，中國市場前20名的大動(dòng)態(tài)變化也反映出市場處于整合拐點(diǎn)期的特點(diǎn)。

2013年值得關(guān)注的還有兩家不在榜單的企業(yè)：通成物流和華弛物流。通成物流也是老牌的零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，于2009年和新時(shí)代合并，在經(jīng)歷了3年的困難發(fā)展后于2013年倒閉。華弛物流為前華宇創(chuàng)始人王振華于2012年重新創(chuàng)辦的零擔(dān)物流企業(yè)，經(jīng)過一年多的探索后于2013年解散。

　看點(diǎn)二：傳統(tǒng)直營零擔(dān)巨頭分化，德邦一騎絕塵

我們把德邦，天地華宇，佳吉，新邦歸為這個(gè)陣營。德邦在2013年繼續(xù)大幅增長，收入實(shí)現(xiàn)93億，增長55%，門店數(shù)達(dá)到4300個(gè)，超過后面3家的總和，取得行業(yè)無可爭議的老大地位。德邦的持續(xù)增長足以證明零擔(dān)貨運(yùn)市場整合的潛力巨大，值得關(guān)注的是，德邦的增長是伴隨服務(wù)價(jià)格的持續(xù)增長，目前德邦的平均貨運(yùn)價(jià)格達(dá)到2.3元/公斤(含所有增值服務(wù)收費(fèi))，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他零擔(dān)巨頭，這也說明市場存在大量客戶對服務(wù)品質(zhì)的關(guān)注更勝于對價(jià)格的關(guān)注，如同順豐一樣，德邦的成功也是品質(zhì)競爭的成功。

看點(diǎn)三：加盟制零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)崛起，安能布局全國

2013年安能物流新晉入榜單，并且逼近前10，這個(gè)成立不到4年的零擔(dān)企業(yè)，以加盟制的新模式迅速崛起，2013年收入相比2012年增長120%，目前全國加盟門店已經(jīng)達(dá)到1000家，全國設(shè)立一二級分撥中心40多個(gè)。這也是成立時(shí)間最短的零擔(dān)物流企業(yè)。

看點(diǎn)四：區(qū)域龍頭紛紛圖謀跨區(qū)發(fā)展

在榜單上比較引人注目的還有很多區(qū)域龍頭，以福建和華南為核心的盛輝和盛豐營業(yè)收入超過很多全國布局的企業(yè)，以華北為核心的中鐵物流今年第一次上榜就進(jìn)入前5名，以河南為核心的長通今年發(fā)起成立“中中聯(lián)盟”，以山東為核心的佳怡2013年增長達(dá)40%。

看點(diǎn)五：省級冠軍入圍榜單，營業(yè)額徘徊在2億元上下

來自廣東的孟源物流、山東的奔騰物流、江蘇的政成物流、湖北的大道物流、上海的萬家物流，營業(yè)額都在2億元上下。營業(yè)額2億是不是省級冠軍的頂點(diǎn)?他們正在面臨路徑的選擇——是建網(wǎng)點(diǎn)做零擔(dān)，還是走大客戶之路做3pl?是深耕一個(gè)地區(qū)，網(wǎng)絡(luò)下沉，在支線運(yùn)輸和末端配送做好布局，還是走出去布局全國網(wǎng)絡(luò)，搶占市場先機(jī)?