馬云的新十年戰(zhàn)略初現(xiàn)端倪

 

猶記得十八天前淘寶十周年晚會上馬云的鏗鏘宣言：“相信年輕人就是相信未來”，也記得晚會上馬云宣告他希望從事教育、環(huán)保等自己感興趣的事情。

 

然而，在宏大且正式的退休PARTY結束十八天后，馬云又為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界帶來一個震撼性的商業(yè)計劃“菜鳥網(wǎng)”……

 

了解馬云的人都知道，這個計劃其實早已在馬云的新棋盤中布置好，包括退休，脫離阿里巴巴系與淘寶系都是為了新的十年規(guī)劃做的布局。相信馬云的新十年戰(zhàn)略將會很快呈現(xiàn)在世人面前。

 

退休只為更好的重生

 

用一句經(jīng)典名言來歸納阿里巴巴的成功再也貼切不過：你永遠沒有第二次機會改變第一印象。阿里巴巴的先入為主成就了阿里巴巴的第一桶金和阿里巴巴的輝煌，但這種輝煌不可能長久，所以阿里巴巴的股票注定是在上市后不斷下跌。作為中國最早的電子企業(yè)黃頁，阿里巴巴在那個“一窮二白”的互聯(lián)網(wǎng)年代里成功了，阿里巴巴本質就是一個企業(yè)黃頁，連大賣場也不是，時至今日，阿里巴巴依然是一個簡單的黃頁數(shù)據(jù)庫，產(chǎn)品及服務也主要是單一的會員資格。當年這個資格非常昂貴，而現(xiàn)在，中小企業(yè)主在付出同樣的會員費用及推廣費用下企業(yè)自身銷售量和售價都在急劇下降。

 

偉大的阿里巴巴對于當年這個信息不對稱的時代和以及千萬中小企業(yè)來說確實是一個非常有效的信息平臺，但是，互聯(lián)網(wǎng)乃至信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，已經(jīng)徹底改變了依靠信息不對稱獲得超額收益的商業(yè)模式，因此，阿里巴巴會員資格這個產(chǎn)品對有效限產(chǎn)能和有限市場的企業(yè)來說，兩年的會員就已經(jīng)足夠了。印證這個觀點，我們也看到，阿里巴巴的持續(xù)發(fā)展能力在近幾年是持續(xù)下降的，馬云幸運地抓住了中國在當年只是有笨拙的郵電局可以買到的印刷版黃頁以外并無其他的企業(yè)黃頁，而且郵電局買到的企業(yè)黃頁又往往還有很多過時的錯漏的，因為填補了這個市場空白獲得了他的第一桶金。所以馬云以用電腦合成的數(shù)據(jù)庫形成搜索產(chǎn)品，以賣會員搜索方式的會員資格在當時是一種創(chuàng)新，贏的是市場空白和贏在當年信息不對稱。而從阿里巴巴創(chuàng)立到今天，阿里巴巴沒有做到真正意義的電子商務性質，只能說他做到了通過電子平臺方式做到解決了企業(yè)信息不對稱的問題，并推動中小企業(yè)的短期采購和銷售優(yōu)化了。

 

馬云整合天貓取代淘寶（淘寶前年在轉收費時，商戶大規(guī)模抗議，馬云強硬且毫不退讓，直接復制淘寶推出天貓削弱淘寶轉收費，淘寶那么容易被取代的原因就在商戶信譽問題里，隨著天貓的勢力逐步擴大，馬云發(fā)現(xiàn)天貓也遇上同樣的問題，平臺化的B2C商城在質量統(tǒng)一控制、服務統(tǒng)一保障、商家信譽方面依然一個無解的結。這是馬云的電子商務永遠的短板，

 

不論是天貓還是淘寶，性質還是B2C和C2C，他們都是非介入的電子交流平臺，很難有清晰的盈利模式給投資人，我們回顧淘寶收費的問題，雖然淘寶非常強大了，但問題是淘寶一直不盈利，有規(guī)模不盈利且沒有盈利模式是不可能在證券市場里融資并實現(xiàn)證券的流動交易的，所以必須要有可持續(xù)的明確的盈利模式，淘寶經(jīng)過多年的摸索，尋找到一些盈利點，但這些盈利點不足以做成一個全局的，增長率很高的漂亮盤子。因為淘寶的推出就是沒有收費的，一下子轉收費，商戶是受不了的，而淘寶商戶鬧事這一事件對淘寶打擊很大，于是便有了馬云充分利用媒體高舉打擊不誠信商戶的大旗推出今天的天貓。天貓也就成為了消費者心目中比淘寶更加值得信賴的電子商務平臺了，對機構投資者來說，天貓就算是有噱頭的盈利模式了。

 

這一步棋一舉兩得，貌似也走得非常順利�？上У氖�，在當今不景的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下，背負著門檻漸高、費用巨大的進駐成本與推廣成本的中小企業(yè)主們，已經(jīng)漸漸難以從平臺上獲得足夠的利潤收益，我們也可以預見阿里巴巴、淘寶、天貓未來的成長速度必然會下滑。只不過，為什么苦的總是這些踏踏實實，起早摸黑，專心做生產(chǎn)做事業(yè)的中小企業(yè)還有個體經(jīng)營者們呢？

 

回到正題，天貓也好，淘寶也好，他們都依然沒有解決核心問題：無法在根源里解決產(chǎn)品質量的和商戶信譽問題。因為B2C和C2C是無法介入性管理商戶，除了保證金以及差評懲罰外并無其他方式對商戶進行約束，這就是阿里巴巴和淘寶天生的缺陷。早年看似布局完善的阿里巴巴、淘寶商業(yè)體系并非是一個能夠保持長期優(yōu)勢的電子商務平臺。這些年馬云肯定是意識到這個問題，沒有人能比馬云更清楚這盤棋局的蘊藏陷阱與困難，但顯然，這些年來馬云沒有辦法解決這個問題，阿里巴巴與淘寶的幾個大事件正式這些問題由積攢到爆發(fā)的體現(xiàn)。

 

另一面，馬云在估計阿里巴巴增長預期將會在3-5年內下降（收益最高點）時成功運作將其在證券市場里賣掉，在價格下跌到一定程度再私有化。然后是淘寶，別看淘寶那么巨大和擁有巨大的覆蓋面，其實淘寶從成立到今天依然是虧損的，很多人認為淘寶很成功，其實是支付寶的成功，換一種說法這是淘寶銀行的成功，去年阿里巴巴在香港的股票價格下降到八塊左右時，阿里巴巴采取了私有化。我們也看到天貓＋阿里巴巴＋淘寶銀行合并成一個互補性很強的B2C和C2C的支付體系，這個體系似乎成為了一個完美的電子商務航務艦隊，相信在馬云及媒體的推動，阿里巴巴集團在10-20年內保持相對穩(wěn)定。當然，馬云也看到，這個體系的發(fā)展空間相當有限，這絕不是馬云未來之夢。

 

目前阿里巴巴盈利規(guī)模已經(jīng)觸頂，淘寶現(xiàn)金流產(chǎn)生的隔夜收益非常有限，其他的業(yè)務收益也是相當小，我們可以判斷，傳統(tǒng)的這些收益絕對不足以滿足淘寶和支付寶及阿里巴巴那么龐大的體系正常運作以及實現(xiàn)持續(xù)盈利的。對于那些巨量的沉淀資金如果沒有好好利用，并使其形成可呈現(xiàn)的利潤報表，馬云的這艘電子商務航母就像是丟了螺旋槳，只能空轉，無法前行。

 

未來的新規(guī)劃迫在眉睫，于是，我們便看到了馬云退出阿里巴巴淘寶系的PARTY，十八天之后又出“菜鳥網(wǎng)”的舉動——退休只為更好的重生！

 

馬云背后的真算盤

 

沒有長期的充分準備，馬云不可能用十八天時間就推出“菜鳥網(wǎng)”，而從目前能收集到的信息看來，從服務的核心價值體現(xiàn)上，馬云“菜鳥網(wǎng)”可以形象的類比做中國的DHL，干線運輸及倉儲的復制模式。我相信馬云未來會買干線貨運飛機，這是肯定的。為了實現(xiàn)24小時交付的這個核心目的，整合物流業(yè)界資源將會是“菜鳥網(wǎng)”的重頭戲，如果真如現(xiàn)在公開的信息所云，“菜鳥網(wǎng)”有點像是一個物流版的淘寶網(wǎng)，整合全國的物流企業(yè)資源，通過“智能骨干網(wǎng)”將全國的物流生意圈入囊下。 “菜鳥網(wǎng)”這個項目的盈利模式非常清晰，也非常易于進行資本運作，我們也相信馬云能夠很快引入資金完成菜鳥大業(yè)。退出阿里巴巴淘寶系，重新創(chuàng)立“菜鳥網(wǎng)”，以全新的面目切入物流領域，再通過個人名義將阿里巴巴淘寶系積累的基石轉移到物流平臺上運作，這才是馬云背后的真算盤。

 

中國互聯(lián)網(wǎng)史上最大的一個取舍抉擇

 

這里再分析阿里巴巴及“菜鳥網(wǎng)”的發(fā)展走向。

 

整合全國的物流資源遠非建立一個阿里巴巴、一個淘寶那么簡單。這是一個實實在在的傳統(tǒng)行業(yè)，涉及的資金、資源非常龐大，如果沒有龐大的資源投入，甚至壟斷性的行業(yè)規(guī)則重新定義，物流版本淘寶根本無法實現(xiàn)。

 

前面說過阿里巴巴已經(jīng)沒前途了，我們大膽預判，未來馬云很有可能或是完全可以把阿里巴巴＋淘寶＋支付寶捐給國家，因為阿里巴巴系從商業(yè)盈利角度來說已經(jīng)沒有太大的價值，但影響力還是巨大的，國家很樂意收編這個體系，對于馬云來說這其實是一個非常劃算的買賣，馬云可以通過這個方式獲得好名聲，同時也可以為“菜鳥網(wǎng)”的發(fā)展換取必要的支持，如果這個預判成真，那么這將是中國互聯(lián)網(wǎng)史上最大的一個取舍抉擇。

 

縱觀現(xiàn)今整個中國電子商務現(xiàn)狀，唯有“菜鳥網(wǎng)”的盈利模式和菜收益會在眼前可見及具有龐大的高速成長空間，所以“菜鳥網(wǎng)”的商業(yè)價值會很大，但挑戰(zhàn)巨大，風險也極高很。因為，這是明刀明槍與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)搶生意，改變整個產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則，遠的不說，如果“菜鳥網(wǎng)”成功一定會傷及國有EMS和中國郵政的利益。因為國有郵政肩負著全國各地方的郵政業(yè)務，貧困山區(qū)的是虧損的，但中國郵政必須要肩負起這個社會服務功能，虧也得干，這對于中國郵政這種半政府半商業(yè)的機構來說是很難受的義務。而現(xiàn)在，其盈利部分的業(yè)務正在被多家民營商業(yè)公司在瓜分，中國郵政和EMS業(yè)務量和盈利能力不斷在下降，已經(jīng)受到多家快遞公司的爭奪，收益水平和市場份額的下降甚至會傷及中國郵政的根基。這時候很有可能會出現(xiàn)一輪商業(yè)與社會責任的爭論，甚至是斗爭。要知道，商業(yè)公司往往爭奪最賺錢部分，而國家服務部分是虧損的，商業(yè)公司不會也不需要顧及的，這時候就是一場巨大的商業(yè)與社會服務的爭論甚至是斗爭了，如果馬云繳槍阿里巴巴，馬云將獲取國家一定的支持，可以很容易打敗包括順豐在內的一系列快遞公司，獲得市場壟斷地位，你認為，馬云會做怎樣的抉擇呢？

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